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 相談事例
 
長期的な資産形成をスタート! 最近、インターネットや書籍を素人なりに見ているうちに、現在保有している預貯金を、うまく運用したいと考えるようになりました。

しかし、私には投資経験がありません。

そこで、私の現状に合う運用方法をアドバイスしていただける、運用の専門家に相談したいと考え、インターネットで探し当てたエムズファイナンシャルプランニングにお願いすることにしました。
 
【提 案】
ファイナンシャルプランナー住吉正志 高橋さん(仮名)は、同居しているご両親やご兄弟の大黒柱となる存在。
地元優良企業に勤めながら、将来設計にも取り組んでいる「しっかり屋さん」です。
離れて暮らしているお子さんの教育費や、ご両親を含めた生活費など、今後必要となるお金(物価上昇も見込んだ金額)や、積立可能額・収入を見積もりながら、不足している金額を満たすことを目標とした運用プランを作成しました。
ご提案後、ヘッジファンドを含めた運用商品購入のお手伝いを経て、現在はお客様に代わって日々マーケットの動向、運用商品の状況を見守っております。
毎月の運用報告・相談サービスのご提供を通じて、安心して長期的な資産形成をスタートいたしました。
【お客様の声】

今までは、預貯金をほぼ全て普通貯金に置いていたのですが、現在の低金利ではほとんど資産を増やすことはできない。しばらく使う予定のない預貯金をただ普通貯金に預けておくのは、インフレにも対応できないし非常にもったいないと感じていました。

世の中には、多種多様な金融商品が溢れています。最初は自分で資産運用しようかと考えていた時に、エムズファイナンシャルプランニングを知りました。私は運用に関しては素人なので、一人で運用して、高い授業料を払うなら、金融関係の会社で経験豊富な住吉さんに一度相談してみようと思い、初回面談を申し込みました。

実際に相談してみて、とても丁寧にわかりやすく時間を惜しまずに説明をしていただき心強く思いました。資産運用の豊富な知識と綿密に計算されたプランを見せてもらい、やっぱり相談に来てよかったと思いました。

 
 
ファイナンシャルプランナー住吉正志 「資産運用」という言葉に、敷居が高いイメージがあるという方も多いと思います。
そこで、これから「資産形成」していきたい方へ、「資産形成サポートパック」もご用意しております。
例えば、月1万円の積立投資信託を始めたいという方もご相談ください。
それでも、いきなり相談するのはちょっと・・・と思われる方は、
資産運用の初心者向けに、エムズファイナンシャルプランニング 代表 住吉正志が、分かりやすく各商品のウィークポイントを掲載した「あなたの資産運用は間違っている」(1部1,000円税込・送料込お問い合わせはこちら)をお読みいただくことをおすすめいたします。
 
「将来使うために必要なお金」を確保できるようにする。
どんな経済状況になっていても、
その時に使うお金が十分に足りる状態を、高い確立で実現できるようにしておく。

このような状態に近づきたい方は、資産形成・運用サポートパックをご利用ください。
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