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初 回 相 談
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資産運用サポートパック
51,840円
資産形成サポートパック
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 サポートパックの料金は?
 

エムズファイナンシャルプランニングが提供する「資産形成・運用サポートパック」は、中立的な専門家が、本格的なファイナンシャルプランニングを実施して、あなたの理想の「資産管理」「資産形成」「資産運用」を個別に応援するオーダーメイド型のサービスです。

14年もの間、証券会社で、運用のプロである銀行の運用担当者と取引してきたファイナンシャルプランナー住吉正志による個別サポート付で、資産形成・運用を実行できるサービス「資産運用サポートパック」「資産形成サポートパック」を、ご利用ください。

資産運用サポートパック
※金融資産が、1,000万円以上の方や、業務遂行に要する時間が明らかに通常よりも多い
ケースにおいては、実際の作業量に応じた金額(初回面談時にお見積もりいたします。
ご予算の希望がありましたら、率直にお伝えください。)とさせていただきます。
資産形成サポートパック
 
  ★資産形成・運用サポートパック比較表
6つのステップ 初回面談
3,240円
資産形成
19,440円
資産運用
51,840円
 1.資産形成・運用初回相談(1時間の面談)
  〜現状分析および希望条件のカウンセリング〜
  →サポートパックのお申込み 初回面談後、「保険見直しサポートパック」を申し込まれた場合は、3,150円キャッシュバックいたします!
  →料金のお支払
 2.詳細カウンセリング(2時間の面談)
 3.提案書作成
 4.提案(1時間の面談)
  (1)オリジナル提案書
  (2)キャッシュフロー表
 5.資産形成・運用実行サポート
 6.資産形成・運用アフターフォロー
  (1)エムズ ファイナンシャル プランニングの会員
     様向けニュースレター「夢だより」の提供
  (2)金融商品をまとめたマネーファイル
     プレゼント
マネーファイル
     ・金融商品の運用報告書等を一括管理できる専用
      ファイル(いざという時一発で見つけられる)
     ・保障別生命保険管理シート/損害保険管理シート
     ・万が一の場合の保険金・給付金請求連絡先一覧表
  (2)1年間12回まで、電話・メールによる
    資産運用全般に関するご相談が可能
  (3)運用レポートの発行(毎月)
  (4)毎月(状況が大きく変化したときは随時)の
    状況報告および、アドバイスの提供
  (5)あなたの資産の状況を注視
  (6)1年間、他のファイナンシャルサービス
     関わる初回面談的なご相談無料
    →アフターフォロー期間中、資産運用や住宅ローン
      など、他のFPサービスの初回相談無料
  (7)他のファイナンシャルサービスを会員価格
     にてご提供
  ※金融資産が、1,000万円以上の方や、業務遂行に要する時間が明らかに通常よりも多い
    ケースにおいては、実際の作業量に応じた金額(初回面談時にお見積もりいたします。
    ご予算の希望がありましたら、率直にお伝えください。)とさせていただきます。
 

  これらのサービスに満足保証制度を付け、上記の料金で完了までサポートいたします。
  ※初回相談のみで終了の場合は、3,240円となります。

資産形成・運用サポートパック
←サポートコースの流れ   安心の保証制度→
 
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