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独立系FP事務所 エムズ ファイナンシャル プランニング 代表住吉正志

こんにちは。
エムズ ファイナンシャル プランニング 住吉 正志 です。

結論から、ズバリ申しあげます。

プロのFPによる《経営者のための年間顧問サポート》サービスは、
3つの領域に強いファイナンシャルプランナーが、
経営者個人のファイナンシャルプランニングを実施して、

資産や負債、収入や支出の現状を把握するとともに、
個人名義の金融資産・保険・不動産・住宅ローン等の見直しを
必要に応じて行うことにより、10年後、20年後のお金の安心を
実現できるようにサポートするオーダーメイド型のサービスです。

基本的には「経営者個人」のトータルな資産管理と
ファイナンシャルプランの実現を支援するサービスですが、
ご希望に応じて<法人オプション>も提供することもできます。

当事務所が提供するFP相談サービスは、弊社事務所にお越し頂くことを
原則としておりますが「経営者のための年間顧問サポート」に関しては
弊社所属の専門スタッフが御社事務所にお伺いすることが可能です。

本業が忙しくて自分の資産管理は後回しになりがちな経営者の方で
『3つの資産に強いアドバイザー』を手頃な料金で雇いたい方は、
初回面談をご利用ください。

 
『年間顧問サポート』を利用するメリット
  • 3つの資産(不動産・保険・資産管理)に強い専門アドバイザーが
    経営者個人としてのあなたを全面的にサポートします。

    →案件ごとに相談先(業者)を分散させることなく
      クオリティーの高いサポートを専属する一社から受けることができます。

    3つの資産に強いFPがあなた専属の担当になることにより、
    いろいろな担当者に何度も話をするよりも時間が節約できます。

    3つの領域に強いFPによる継続的なサポートが受けられます。

  • 専任の担当者(NPO法人認定のファイナンシャルプランナー)がサポートします。

    →現状の問題点や問題解決へむけての解決方法や進捗状況を
      リアルタイムに把握することができます。

    あなたの現状や希望を把握している担当FPに自由に質問や相談ができる
    状態が得られます。

    電話やメールによる質問にも、あなたの状況を理解している
    専属のスタッフが随時お応えいたします。

  • 問題解決に必要な有識者(エムズ ファイナンシャル プランニング)と
    連携してサポートをおこないます。

    →お急ぎの相談が生じた場合も、あなたの状況を理解している専属のスタッフが
      優先して柔軟にそしてスピーディーに対応いたします。

  • ご希望により、御社の顧問税理士と連携をとり、問題解決に向けて協議します。
    税制上の あいまいな点をできる限り明確にした提案をすることができます。
 
『年間顧問サポート』のサービス内容
年間顧問サポートの内容
  • 経営者のための年間顧問サポートは、経営者個人の資産や負債、収入、支出を
    ファイナンシャルプランニングにより、現状を把握し、理想に近づけます。
    そのため、 理想のリタイアメントプランも作成することができます。
    合計15時間相当の作業 (ヒアリング・プランニング・提案・実行サポート)で6万円から承ります。

  • 経営者のための年間顧問サポートをご利用された場合、
    法人のための3つの資産管理アドバイスが特典で利用できます。
    法人の資産や負債、保険、不動産について、現状の課題を把握し、
    理想に近づける提案をすることができます。
    合計30時間相当の作業(ヒアリング・プランニング・提案・実行サポート)で18万円から承ります。
 
『年間顧問サポート』のサービス料金

経営者のための年間顧問サポートは、
経営者個人の資産や負債、収入、支出をファイナンシャルプランニングにより、
現状を把握し、理想に近づけます。

合計15時間相当の面談、調査および作業(ヒアリング・プランニング・分析・ 提案・
改善策のご提案・実行のサポート)をおこないます。

当サービスの料金は、月額5,250円〜(年間63,000円〜)のお見積もりにて
ご提示させて頂き、ご了承頂いた方のみお引き受けさせて頂いております。

※1年間合計の専門サービスの提供時間(面談や作業の時間)が
  12時間以上なら月額5,000円、18時間以上なら月額7,500円、
  24時間以上なら月額10,000円、30時間以上なら月額12,500円。
上記を基準として、お引き受け可能な料金をお見積もりします。

 
経営者のための年間顧問サポート〈法人オプション〉

経営者のための年間顧問サポートをご利用された場合、
法人のための3つの資産管理アドバイスがオプションで利用できます。

法人の資産や負債、保険、不動産について、現状の課題を把握し、
理想に近づける提案をすることができます。

対象となる法人の資産や負債の複雑性により、専門サポートに掛かる労力が
異なりますが 、標準的には合計30時間相当の作業(ヒアリング・プランニング・提案・
実行サポート)で年間18万円から承ります。
ご希望の場合はお見積もり致します。

 
《経営者のための年間顧問サポート》のお申込方法

専門のファイナンシャルプランナーによる《経営者のための年間顧問サポート》の
利用を希望される方は、まずは以下のフォームから、初回面談をご予約ください。

◎お電話でのご予約を希望される方は、
  Tel :0120-999-214 (月〜金 10:00〜20:00)まで、
  《経営者のための年間顧問サポート》の予約希望の旨をお伝えください。

◎お問い合わせは、
 《経営者のための年間顧問サポート》についてご不明な点がある方は、
  こちらのフォームよりご質問いただくか、
  Tel:050-3406-4850(月〜金 10:00〜20:00)まで、遠慮なくお電話ください。

 
お名前  
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御社名  
メールアドレス  
ご連絡可能な電話番号  
ご相談内容 経営者のための年間顧問サポート相談(初回相談:3,150円)
保険  運用  住宅  退職  相続
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