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【水沢オフィス】
岩手県奥州市水沢区中田町3-16


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あなたを優先サポートするかかりつけの町FPサービス。

サポートにかかる労力・提供できるメリットを勘案して、双方とも合意できる料金で1年契約します。

2種類以上の相談を希望される方は、こちらがお得な場合が多いです。

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このサービスは、すべての方が利用できるものではありません。

エムズ ファイナンシャル プランニングの専任スタッフが
並行してお受けできる年間顧問サポート契約者数には制限があります。

また、お客様がFPを信頼できるだけでなく、FPがお客様を信頼できる状態でなければ、
年間サポートをご利用いただくことはできません。

それでも 『年間顧問サポート』の利用を希望される方は、以下のステップに従って
アクションを起こしてください。
 
ステップ1
下記いずれかのサービスの初回相談(初回カウンセリング)をご予約ください。
 
保険見直しサポートコース
  • 保険見直し
資産運用サポートコース
  • 資産運用
住宅ローンサポートコース
  • 住宅ローン
ライフプランシュミレーション
  • ライフプラン

■相談予約専用ダイヤル 0120-999-214(平日10時〜20時)

 
ステップ2
初回相談(初回カウンセリング)の際に、
『年間顧問サポート』を利用したい旨を、
エムズ ファイナンシャル プランニング専属スタッフにお伝えください。

お客様の相談の背景や、ご希望のサポート内容をお聞きした上で、
お引き受けできるかどうか判断します。
(なお、1人のFPが受けられる年間顧問サポートの人数には限度があります)

担当者が『年間顧問サポート』をお引き受けできる場合は、
1年間合計の専門サービスの提供時間(面談や作業の時間)を見積もったうえで、
初年度の料金(月相当4,320円〜)を提示いたします。
 
ステップ3
ステップ2でご提示した内容と料金で『年間顧問サポート』の利用を希望される場合は、
《年間顧問サポート証》をご用意しますので、内容や料金等をご確認のうえ、
自署・捺印してください。

お支払いは、本格的なサービスの開始までに、
現金または銀行振込にて1年分の一括払いを原則とさせて頂いております。
その後、1年間にわたって、あなたの専属のファイナンシャルプランナーとして
具体的な個別相談サービスを1つ1つ順番に提供していきます。
 

※次年度の継続を希望される場合は、担当ファイナンシャルプランナーにご相談ください。

 
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