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人それぞれ顔かたちが違うように、
⇒ライフスタイルや家族構成
⇒ライフステージ・ライフデザイン
⇒仕事、収入・・・・・・
など、人によって状況は違いますよね。 |
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| そこでFPは・・・ |
- あなたのライフスタイルや価値観、刻々と変化している経済環境を踏まえながら、
家族状況をはじめ、収入と支出の内容・資産・負債・保険など、あなたに関する
あらゆる情報を聞きます。
- そしてお客様の要望を聞き、現状を分析します。
それに基づいてあなたの目標・夢を達成する
ためのトータル資産設計を行い、
その実行をサポートします。
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⇒「十分な理解をせずに入った生命保険を見直したい」
⇒「そろそろこどもの教育費を準備したいのですが」
⇒「住宅ローンはどのように組んだらよいのでしょうか」
⇒「老後資金が不足するのではと心配です」・・・ |
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| こんな相談をしたいとき、あなたは誰に相談しますか？？？ |
ファイナンシャルプランナー（FP）は、これら個人の日常生活すべてに関わるお金のご相談を総合的にコンサルティングします。
FPは、あなたが生活をしていくうえで必要と思われるライフプランをもとに、あなたの人生を経済的な面から捉えて、さまざまなマネープランの作成と具体的実行プランを提案します。
あなたの夢や目標の実現をサポートする『家計のホームドクター』ともいえますね。 |
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| ＦＰ相談して得られる特権!? |
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- 自分で本を買って、パソコンで調べて考えるといった手間が省けるので、
時間の節約になります。
- 無駄な部分の保険料をうまく削り、保険料を下げることができた等など、
お金の節約にもなります。
- 情報と知識が豊富なＦＰによる診断、提案、契約を手伝ってもらえます。
そして、自分に適切なものに加入できるという安心感が得られます。
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