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| 暮らし安心サポートパックの内容 |
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家計診断（問題点の洗い出し＆改善方法のアドバイス） |
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- 将来にわたって必要なお金が足りるための条件を導き出します
想定する生涯の支出・収入・運用率を現実的な範囲で変化させた
3パターン以上のライフプラン・シミュレーションの実施
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◇ ライフプラン シミュレーション 39,000円
これから10〜40年のキャッシュフロー（収入・支出の目安、貯蓄残高の
推移）が明らかになります。さらに、資産形成や保険の簡単なアクション
も料金内でサービス可能です。将来のお金に関する漠然とした不安が
スッキリ解消します。 |
- 資産運用（資産形成）の相談、プラン作成、実行サポート
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◇ 資産運用サポートパック 65,000円（1年間）
3つのポイントを抑えた資産資産運用をサポートします。
◇ 資産形成サポートパック 24,000円
これから投資信託などを始めたい方などのサポートをします。
◇ 資産形成サポートパック（確定拠出年金含む）
31,000円
資産形成サポートパックのサービスに加え、
金融機関では細かく手伝ってもらえない
確定拠出年金の説明から設定まで、
しっかりとサポートします。
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- 資産管理全般に関する質問や相談（メール・電話・面談）
- マーケット環境・運用状況・今後の見通しに関する月次報告書の発行
- ポートフォリオの確認（年1〜2回の面談）
- 大きな変動が市場に起きた場合、対応策の告知（随時）
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◇ 保険見直しサポートパック（スタンダード） 26,000円（1年間）
保険の見直し（ライトコース）＋生存時のキャッシュフロー＋年間特別サポート
◇ 保険見直しサポートパック（ライト） 16,000円（1年間）
「最大の固定費」をあなたサイズにカスタマイズいたします。
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住宅ローンの相談、プラン作成、実行サポート（必要に応じて） |
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◇ 住宅購入あんしんサポートパック 65,000円
《お金の専門家》と《不動産の専門家》のダブルサポートを受けられます。
◇ 住宅ローンサポートパック 46,000円
新規の借り入れや借り換え、あなたに適したローンをアドバイスいたします。 |
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長期的な資産形成・資産運用の相談、プラン作成、実行サポート（必要に応じて） |
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◇ 資産運用サポートパック 65,000円（1年間）
3つのポイントを抑えた資産資産運用をサポートします。
◇ 資産形成サポートパック 24,000円
これから投資信託などを始めたい方などのサポートをします。
◇ 資産形成サポートパック（確定拠出年金含む）
31,000円
資産形成サポートパックのサービスに加え、
金融機関では細かく手伝ってもらえない
確定拠出年金の説明から設定まで、
しっかりとサポートします。
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予想外の出来事による人生プランの修正＆各種計画の変更サポート |
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その他、お金に関する様々な経済的なメリットや安心感が高まるように優先的にサポート |
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| オプション |
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相続・税金などに関する相談は、他の専門家と連携してサポートいたします |
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※弁護士・税理士･司法書士などによる手続きが必要な場合は､
別途依頼費用が必要となります｡ |
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生前準備（相続対策・遺言作成サポート・お葬式＆お墓の手配サポート） |
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相続発生時の各種手続きのサポート |
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※オプションについては、別途お見積りさせていただきます。 |
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